讲述亚瑟王在结束与罗马帝国的战争、返回家园后，发现王位被自己的侄子窃取，为了夺回王位，他被迫向巫师梅林和圣杯骑士团寻求帮助。

　　一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱